Australien, 1975: Der 14-jährige Jeff (Atticus Robb) wohnt in einem kleinen Vorort, ganz in der Nähe vom Surfer-Paradies Nobbys Beach. Dort verbringt er gerne Zeit mit dem schüchternen Nachbarsmädchen Melly (Darcey Wilson), deren Haut aufgrund von leicht entflammbarer Synthetikkleidung von Verbrennungen gezeichnet ist. Als plötzlich ein 200 Tonnen schwerer Wal an den Strand ihres Örtchens gespült wird, glauben die beiden, dass dies das Aufregendste ist, was sie je erleben werden. Währenddessen kämpfen Jeffs Eltern Gale (Asher Keddie) und Bob (Jeremy Sims) für die fortschreitende sexuelle Revolution. Zusammen mit dem Ehepaar Keith (Guy Pearce) und Kaye Hall (Kylie Minogue) nehmen sie an einer von Nachbarn Jo (Radha Mitchell) und Rick Jones (Julian McMahon) geschmissenen Swinger-Party teil.

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